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浙商证券:给予高测股份增持评级
发布时间:2022-07-19浏览次数:56

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  光伏切割设备龙头1)公司为国内。材料+切割代工服务”领域延伸向“泛半导体切割设备+切割,业绩成长空间多轮驱动打开。

  8%、净利润CAGR=43%2)过去5年营收CAGR=3,E=14%几何RO。设备在手订单8.5亿元截止2021年底光伏,132%同比增长;务将为公司业绩重要增量未来切片代工/金刚线业。

  大尺寸+薄片化”趋势1)切割设备:受益“,割设备市场空间达56亿元预计2025年单晶硅片切,年CAGR=13%2021-2025。率龙头领先公司市占,分受益将充。

  细线化+高速化”趋势2)切割耗材:受益“。技改完成+壶关年产12000万千米扩产预计2025年金刚线万公里金刚线产能,大幅提升产能将。公司金刚线倍PE预计2025年,潜在市值空间达116亿元预计该领域公司2025年。

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  刚线.8/9.2亿元投资建议:代工+金,/32%/36%同比增长196%,/27/20倍对应PE36。板块潜在市值空间293亿预计2025年公司光伏。“增持”评级首次覆盖给予。亿可转债已发(公司4.8,12GW机加代工扩产用于乐山6GW切片+,4.81元/股初始转股价8,0.25元/股赎回触发价11)

  伏扩产不及预期风险提示:光;竞争加剧切片代工;发进展不及预期创新业务设备研。

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  有16家机构给出评级该股最近90天内共,级12家买入评,级4家增持评;标均价为93.15过去90天内机构目。年财报数据根据近五,分析工具显示证券之星估值,行业内竞争力的护城河良好高测股份(688556),力良好盈利能,长性一般营收成。对健康财务相,括:应收账款/利润率须关注的财务指标包。指标3.5星该股好公司,标1.5星好价格指,2.5星综合指标。仅供参考(指标,0 ~ 5星指标范围:,5星最高)

  SGI指数最新评分64分和讯SGI公司鼎龙股份,亏为盈实现扭,收入骤降存但非经营性疑

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